集团公司成功发行3亿元中期票据

本文来源:   综合部     发布时间:  2022-12-02 09:58:06

2022年12月1日，集团公司成功发行2022年度第二期中期票据，发行金额3亿元，期限3年。本期债券发行成果显著，票面利率2.9%，大幅低于集团公司存量债券市场估值，创集团公司成立以来同品种债券发行利率历史新低。

今年第二季度以来，财务融资部按照集团党委决策部署，高效推动50亿元中期票据的注册工作。面对交易商协会日趋严格的审核条件，财务融资部与承销商、会计师事务所、律师事务所做了大量的准备工作，认真梳理、及时反馈审核人员提出的各种问题，经过不懈努力，于11月7日取得了50亿元中期票据注册通知书。

在债券市场波动大、债券估值攀升等不利因素的影响下，集团果断决策，财务融资部结合年末资金使用计划，确定了此次3亿元中期票据发行方案。时值疫情防控期间，财务融资部克服困难，全力联络投资人进行询价，逐一落实基石订单，稳步推进此次债券发行工作。发行期间财务融资部与基石投资人反复沟通确认，经过承销商的多轮引导，最终以2.9%的票面利率成功发行。

本期债券发行是省委、省政府确定新水投组建方案以来在资本市场的首次亮相，充分彰显了新水投的形象与实力，同时也反映出金融机构对新水投未来发展潜力的高度认可。