河南水投集团成功发行2021年第一期私募公司债

本文来源:   综合部     发布时间:  2021-08-19 08:45:47

2021年8月18日，集团公司成功发行2021年第一期私募公司债，发行规模5亿元，期限3+2年。本次债券发行成果显著，票面利率3.35%，大幅低于集团公司存续债券估值，创今年以来河南省同评级同期限私募公司债最低票面利率，也是集团公司发行私募公司债历史以来利率最低的一笔。

本次债券发行前期，集团公司加强与金融机构和主承销商配合，密切关注宏观市场，确定发行窗口，全力联络投资人询价，稳步协调发行的簿记建档工作，簿记当日通过多轮引导，最终全场认购倍数4.65倍，边际1.39倍，超出了预期。

本次债券的成功发行，在保证集团公司资金链安全的同时，大幅节约了财务费用，充分彰显了集团公司的融资实力，为今年下半年融资工作开了个好头。