河南水投集团成功发行5亿美元境外债券

本文来源:   综合部     发布时间:  2020-09-17 09:29:36

 

9月15日，集团公司在国际资本市场成功发行五年期5亿美元境外高级无抵押固息债券，票面利率2.80%，创河南省国有企业境外债券收益率新低。

此次境外美元债券采用直接发行的发行架构，由中金公司、国泰君安与中国银行担任联席全球协调人，由浦发银行香港分行、招银国际、信银资本、中国光大银行香港分行、渣打银行担任联席簿记管理人和联席主承销商，公司主体评级为穆迪A3及惠誉A-。

9月15日上午9点正式开簿之后，集团公司该笔债券就受到境外资本市场的热烈追捧，投资者反响极为踊跃，开簿后20分钟内共收到来自7家机构投资者的认购，订单总额已超过5亿美元。当天下午四点簿记结束后，集团公司累计收到了近80家机构投资者的订单，累计订单量近30亿美元，覆盖倍数近6倍，其中包括来自新加坡最大的国际投资机构—新加坡政府投资公司(Government of Singapore Investment Corp)的订单，峰值量为5000万美元。最终该笔债券票面利率2.80%，较初始价格指引收窄了55个基点。

在集团公司成立十一周年之际，本次境外债券的成功发行，是集团公司首次在国际资本市场亮相，彰显了公司高度的国际市场公信力，也是境外投资者对公司业务发展及未来展望的高度认可，为推进公司今后国际化发展迈出了坚实的第一步。